带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇nicolascage饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇i饰）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（alicekrige饰）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。梅林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找梅林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找梅林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。　　公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫（jaybaruchel饰）已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命...

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