，联邦政府成为宗教势力的傀儡。 银河182年，快速掌权的宗教势力开始迅速腐败，宗教在民间失去支持。联邦政府借机清除宗教势力。宗教势力带着信徒和高端技术逃离联邦中心殖民地，入侵联邦与机械联盟中间的边缘殖民地，并凭借掌握的高端技术占领殖民地宣布脱离联邦成立宗教国---神恩国。 银河184年，联邦出兵神恩国。神恩国与机械联盟联合迎敌，联邦大败而回。同一时期，由于多年的武力攀比和宗教的腐败统治使贫富差距拉到及至。部分边缘殖民地宣布脱离联邦成立---民众共合国。联邦大败后，其他三国联合进攻联邦企图一举消灭联邦瓜分殖民地。就在联邦即将覆灭的时候，联邦舰队中出现一艘神秘战舰，其参加的战役无一不是联邦大胜而归。最后和其他三国的联合决战，就在即将胜利的时候神秘战舰突然失踪。没有神秘...

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