荣耀与傲慢，频繁进行着斗争。最后的胜利者是自称“昊天上帝”的神明，他统治天界的神国。在地面上，女神女娲用自己的血肉创造了人类。与女娲共生的大神伏羲将自己的智慧赋予了这个新生的种族。 然而这个种族比神明更加好战，炎帝神农氏统治之时，人类部落的战争愈演愈烈。在战争中迅速崛起的华夏族首领公孙氏，人称轩辕的圣者，带领部落战胜了神农，成为了人类的新领袖——黄帝。距今约4600到5000年前的九州大地上，曾发生过一场人、神、魔之间的决战。人皇轩辕黄帝率领着华夏一族，与神明签订了永久的契约。神明们认可了华夏族，赋予他们神奇的力量——轩辕剑。借用神器的力量，华夏族最终战胜了魔神蚩尤为首的九黎一族，成为了这个世界新的主人。但轩辕却在思考：人类应该被神明所支配吗？而由盘古元神化成的三位真神——老子...

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